Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о собственной идентичности. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистическим соединением двух противников. Марте предстоит решительный выбор между сакральными силами прошлого и любовью, несущей надежду на будущее.