Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. В этот миг тёмные силы стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Чтобы не случилось беды, с небес направляют верного защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего демона-дракона Пуду, Чжун Куй не смог остановить угрозу полностью. Теперь тёмные сущности пытаются обрести силу, вселяясь в простых людей. Лишь он и его преданные последователи способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.