Затерянный в непроходимых чащах, древний Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же городом безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из людей последние соки, постоянно увеличивая поборы. Многие лишились домов и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими пытками.
Наконец, чаша терпения переполнилась. Горожане, доведенные до отчаяния, задумали опасный план — просить поддержки у эльфов, изгнанных предками. Они верят в магическую силу прежних хозяев тех земель. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, глубоко не доверяют людям и страшатся потерять свой хрупкий покой.